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苏宁易购将发行规模不超过20亿元的债券

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来源: 作者: 2018-10-28 12:07:07

苏宁易购:将发行规模不超过20亿元的债券

苏宁易购今天对外发布公告称,将面向合格投资者发行规模为不超过20亿元(含20亿元)的债券,每张面值为100元,发行价格为人民币100元/张。  公告称,经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,发行人本期债券信用等级为

AAA。本期债券上市前,发行人最近一期末净资产为 837.81 亿元(截至 2018 年 3 月 31 日合并报表中所有者权益合计数),合并口径资产负债率为

48.27%,母公司口径资产负债率为 66.61%; 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 192,981.1 万元(2015 年、2016 年和

2017 年合并报表归属于母公司所有者的净利润 87,250.4 万元、70,441.4 万 元和 421,251.6

万元的平均值),预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。  本期债券的票面利率询价区间为4.20%-5.70%。发行人和主承销商将于2018年8月10日(T-1日)向下投资者进行利率询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。  下发行面向在中国证券登记结算有限公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的合格投资者。合格投资者通过向主承销商(簿记管理人)提交《

下询价及认购申请表》的方式参与下询价申购。合格投资者下最低申购金额为 500 万元(含 500 万元),超过 500 万元的必须是 100

万元的整数倍。  此外,本期债券为3年期品种,债券全称为“苏宁易购集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第五期)”,债券简称“18苏宁05”,债券代码为“112743”。

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